Proshares vs Invesco - QQQ 종류 차이 비교

친구에게 나스닥 추총 ETF인 QQQ를 추천해줬는데 어떤걸 사야하냐고 사진을 보내왔다.

 

*나스닥이 뭔지, ETF가 뭔지는 잘 나온 다른곳이 많으니 구글 검색을 하면 될 것 같고, 

KOSPI, KOSDAQ, NASDAQ 등 지표(Index)가 무엇인지 간단히 설명하자면, KOSPI, KOSDAQ, NASDAQ은 주식 거래가 이뤄지는 유가증권시장 자체를 뜻하고, 그 지표는 해당 시장에 상장된 모든 주식의 가격을 합쳐 깔끔하게 수치로 환산한 값이다. (참고로 KOSPI는 Korea Composite Stock Price Index의 약자라 코스피 지수라하면 코스피지수지수라고 하는거랑 똑같다, 이름을 이상하게 만들었다)

 

그래서 나스닥 추종 ETF인 QQQ를 간단히 말하자면 나스닥이 1% 오르면 QQQ의 가치도 1%오르는 주식이라고 생각하면 된다. 주식시장에서 QQQ를 살 수 있지만 개별 기업 주식과 QQQ(모든 ETF)의 가장 큰 차이는 주식은 매수하려는 사람과 매도하려는 사람 간에 가격이 형성되지만 QQQ는 그렇지 않다. 갑자기 QQQ 수요가 늘어난다 해서 가격이 올라가지 않고 나스닥 지표에 의해 QQQ의 가격이 결정된다.

 

S&P500이나 Dow Jones 같은 지표는 그 자체가 주식 시장은 아니지만 각자 기업을 자기네 기준에 맞춰 뽑고 그 기업들의 주식 가격을 수치로 환산한 것이다.

 

문제는 QQQ를 사겠다고 검색을 하면 아래처럼 많은 상품이 나오는데 그 차이에 대해 설명해볼까 한다.

Investing에서 QQQ를 검색했을 때

Yahoo Finance에서 QQQ를 검색했을 때

삼성증권 앱에서 QQQ를 검색했을 때

 

우선 NASDAQ은 미국 기술주가 상장되어 있는 주식시장이기 때문에 Investing과 삼성증권 앱에서 검색했을 때 미국 외에는 쳐다볼 필요가 없다. 

 

INVESCO vs ProShares

가장 먼저 보이는 차이가 INVESCO와 ProShares일텐데, 이 둘의 공통점은 '자산운용사'라는 점이고 차이점은 그냥 다른 회사라는 것이다. 한마디로 NASDAQ을 추종하는 ETF를 두 회사가 운용하고 있는데 INVESCO는 QQQ만 그 외 다른 것들은 ProShares가 운용하고 있다.

 

ETF 이름을 지을 때 보통 자산운용사 이름을 앞에 붙인다.

 

참고로 국내 주식시장에 미래에셋이 운용하는 나스닥 추종 ETF가 있다.

TIGER 미국나스닥 100이라는 상품인데, 해외주식 시작을 안했다면 국내 장시간에 이 상품을 구매해도 사실상 QQQ와 같다.

상품비교

Investing 스크린 샷에 있는 미국 ETF 8종을 기준으로 설명하자면,

 

QQQ - Invesco QQQ Trust: Invesco사에서 운용하는 가장 기초 QQQ 상품으로써, NASDAQ-100 지표가 오르는 만큼 같이 오른다. 아래 표를 보면 2010년 6월 $10,000을 QQQ에 투자했다면 2020년 6월엔 $64,120의 가치를 갖는 것을 볼 수 있다. QQQ는 NASDAQ 추종 ETF인 만큼 기술주에 분산투자하고 있는데, 자세한 투자 회사, 지분은 아래 링크와 함께 공유해두었다.

아래 나머지는 QQQ를 이해했다면 이해하기 굉장히 쉽다.

 

QLD - QQQ 처럼 NASDAQ 100을 추종하지만 X2의 개념이 들어가있다. 즉, 이 ETF는 NASDAQ이 1% 오르면 2%가 오른다.

 

TQQQ - X3다.

 

PSQ - 이건 역으로 추종하는 것인데, 공매도와 비슷하다. NASDAQ이 1% 내리면 PSQ의 가치는 1%가 오른다. 즉, 나스닥 지표가 낮아질수록 돈을 번다.

 

QID - -X2다. NASDAQ이 1% 내리면, QID의 가치는 2%가 오른다.

 

SQQQ - X3다. NASDAQ이 1% 내리면, SQQQ의 가치는 3%가 오른다.

 

QQQE - QQQ는 나스닥 보유 종목 비율이 일정하지 않다. 아래를 보면 103개 기업이 있지만 상위 3개 회사가 전체 자본의 30% 이상을 차지한다. 반면 QQQE는 모든 종목의 비중을 동일하게 가져가는 펀드다.

 

QQQX - NASDAQ 100을 추종하되 콜 옵션이 들어가고, 변동성이 적지만 배당이 좋다고 한다. 그런데 그래프를 보면 상승변동만 적고 하락변동은 큰 것 같다.

 

2020년 3월 주식장 폭락 당시 인버스 얘기가 나왔던 것이 바로 PSQ, QID, SQQQ 종류다.

 

주의

QQQ를 제외한 X2, X3 -X2, -X3은 흔히 말해 단타 트레이딩을 하는 사람에게 적합한 상품이다. 특히 -X2, -X3 상품은 그렇다. 주식의 가치는 결국 커질 것이고 하락은 단기적일 뿐이기 때문이다. 쉽게 표현하려고 인버스, 레버리지 등의 표현을 안했는데 QQQ를 제외한 ETF는 인버스 또는 레버리지 상품이니 반드시 어느정도 개념을 이해하고 투자하기를 권유한다.

 

이해가 안간다면 아래 슈카월드 영상을 참고

 

 

Invesco QQQ Trust ETF

1. Invesco QQQ 구매하는 법 - 일반 미국 주식처럼 시세에 맞춰 사면 된다. 따로 뭔가를 가입해야하는 펀드상품이 아니다.

2. 운용보수는 0.2%로 다른 ETF에 비해 높은 편이다.

3. www.invesco.com/us/qqq-etf/holdings/ 에 QQQ가 무엇인지 자세히 나와있다.

4. 설명하자면, NASDAQ에 상장된 103개 기업에 투자하고 있고 (2020년 6월 기준) 이를 Information Technology, Communication Services, Consumer Discretionary, Health Care, Consumer Staples, Industrials & Utilities 6개 섹터로 나누어 놨다.

5. www.invesco.com/us/financial-products/etfs/holdings?audienceType=Investor&ticker=QQQ 에서 ETF가 보유하고 있는 기업과 비중이 나와있다.

5. 21년 1월 9일 기준 상위 20개 기업은 아래와 같다.